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Bruno Tatarelis : Ist Ihre Vermittlertätigkeit für Sie überhaupt werthaltig ?

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In einem von zunehmender Konkurrenz geprägtem Wettbewerbsumfeld erleben wir in vielen Geschäftsfeldern eine Erosion des auf Nachhaltigkeit und gemeinsamen Wachstums angelegten Umganges miteinander. Nach Auffassung des Finanzexperten Bruno Tatarelis äußert sich dies in der Finanzdienstleistung oft durch einen steigenden Leistungsdruck bei trotzdem zunehmender Unsicherheit der Position des Vermittlers.

Bruno Tatarelis von der Excalibur-Finanz Unternehmensgruppe : Stellen Sie sich als betroffener Vermittler für sich doch einmal gnaz offen un ehrlich folgende Fragen:

I.) Erhält Ihr Kunde noch die gesetzlich vorgeschriebenen Vertragsunterlagen erst mit der Police?

II.) Erfüllen die Versicherungsbedingungen die Transparenzvorschriften der 3. EU-Richtlinie Leben?

III.) Hat Ihr Kunde ein 12-monatiges Widerspruchsrecht?

IV.) Teilt Ihre Provision das Schicksal der Prämie?

V.) Können Sie Ihren Kunden für Ihre Provision haftbar machen?

VI.) Bedeutet für Sie die Stornierung auch sofortige Rückzahlung der Provision?

VII.) Verrechnet Ihr Produktgeber Stornierungen mit dem Neugeschäft?

VIII) Verlangt man derzeit von Ihnen noch Provisionsbesicherungen?

IX) Besitzen Sie eine „Unwiderrufliche Courtagezusage“?

X) Erhalten Sie planmäßige, jährliche Auszahlungen aus dem Stornoreservekonto?

XI) Haften Sie für die Provisionen Ihrer Vermittler?

XII) Können Sie Ihre Bestandsprovisionen am freien Kapitalmarkt refinanzieren?

XII) Kann Ihr Produktgeber eigentlich Ihre frei Kunden bewerben?

Bruno Tatarelis : Möglicherweise geben Ihnen Ihre Antworten auf die obigen Fragen Anlass zu berechtigter Sorge. In diesem Falle wäre es für Sie vielleicht an der Zeit über in Ihrem Sinne langfristig tragfähige Alternativen für die eigene zukünftige Entwicklung als Vermittler und Finanzdienstleister nachzudenken.

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